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        1. 智研咨询旗下

          2022年中国垃圾发电行业全景速览:垃圾发电需求持续扩张,未来行业市场化进程加快[图]

          摘要:

           

          发展环境:政策推动行业快速成长,垃圾发电发展前景广阔

           

          在国家政策的引导和财政补贴下,我国垃圾发电行业快速成长,垃圾发电相关产业不断壮大。近年来国家颁发多部政策,鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系,逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式;稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电,完善区域垃圾焚烧处理收费制度。同时,随着我国垃圾无害化处理系统的健全与完善,近年来我国生活垃圾处置能力不断加强,也为我国垃圾发电行业提供了有利的发展环境。

           

          二、发展现状:行业步入稳定发展期,垃圾发电装机容量持续增加

           

          目前焚烧已正式超过填埋成为我国垃圾无害化处理的主流方式。近年来由于我国陆续颁发多部政策支持垃圾发电行业发展、投入财政补贴及制定相关发展规划,同时城镇化建设不断推动城乡生活垃圾收运体系日益完善以及垃圾焚烧发电技术取得进步并得到大力推广,使我国垃圾发电行业高速发展并实现了大规模扩张,我国生活垃圾焚烧发电项目投入生产数量不断增多,装机规模也迅速增长。

           

          三、市场格局:行业市场集中度较高,重点企业经营效益良好

           

          随着垃圾发电行业竞争的不断加剧,大型垃圾发电企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的垃圾发电企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产业消费者的深入研究。目前中国垃圾发电行业重点上市企业主要有光大环境、绿色动力、粤丰环保、三峰环境、伟明环保、上海环境、瀚蓝环境、旺能环境、中国天楹、圣元环保、城发环境等。

           

          四、发展趋势:垃圾发电需求持续扩张,行业市场化进程加快

           

          当前我国农村地区垃圾收运体系尚未完善,垃圾无害化处理率较低,未来在国家政策推动下农村生活垃圾收运体系建设将加快推进,农村生活垃圾市场空间有望打开,从而拉动垃圾焚烧发电的需求规模。此外,国补退坡将对垃圾发电的收入结构产生重大影响,面对垃圾分类导致减量和补贴政策调整的双重挑战,垃圾发电企业需通过提高运营效率、降低运营成本、发展热电联产等方式降低不利影响,增加营业收益。在政策的引导和行业所处企业的积极调整下,未来我国垃圾发电行业的市场化程度将逐步提升。

           

          关键词:垃圾发电发展环境、垃圾发电发展现状、垃圾发电市场格局、垃圾发电发展趋势

           

          发展环境:政策推动行业快速成长,垃圾发电发展前景广阔

           

          垃圾发电是把各种垃圾收集后,进行分类利用处理。其中:一是对燃烧值较高的进行高温焚烧(也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物),在高温焚烧(产生的烟雾经过处理)中产生的热能转化为高温蒸气,推动汽轮机转动,使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理,最后干燥脱硫,产生一种气体叫甲烷,也叫沼气。再经燃烧,把热能转化为蒸气,推动汽轮机转动,带动发电机产生电能。

           

          我国垃圾发电行业的上游包括垃圾发电项目施工企业、垃圾处理及发电设备(如焚烧炉、烟气处理系统、汽轮发电机组、余热锅炉等)供应商、提供垃圾的地方环卫部门等。中游为垃圾焚烧发电及垃圾填埋气发电企业,当前我国垃圾发电行业重点企业有瀚蓝环境、芜湖海螺、康恒环境、深能环保、三峰环境、伟明环保、光大环境、中国环保集团等。产业链下游主要包括电网公司及地方政府部门,中游的垃圾发电企业通过垃圾发电向电网公司提供电力,收取供电收入;同时,垃圾发电企业通过向地方政府部门提供垃圾处理服务收取垃圾处置费。

          我国垃圾发电行业的上游包括垃圾发电项目施工企业、垃圾处理及发电设备(如焚烧炉、烟气处理系统、汽轮发电机组、余热锅炉等)供应商、提供垃圾的地方环卫部门等。中游为垃圾焚烧发电及垃圾填埋气发电企业,当前我国垃圾发电行业重点企业有瀚蓝环境、芜湖海螺、康恒环境、深能环保、三峰环境、伟明环保、光大环境、中国环保集团等。产业链下游主要包括电网公司及地方政府部门,中游的垃圾发电企业通过垃圾发电向电网公司提供电力,收取供电收入;同时,垃圾发电企业通过向地方政府部门提供垃圾处理服务收取垃圾处置费。

           

          在政策的引导和财政补贴下,我国垃圾发电行业快速成长,生活垃圾发电相关产业不断壮大。其中,2021年8月由国家发改委等部门颁发的《2021年生物质发电项目建设工作方案》中指出,鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系,完善垃圾处理收费制度,逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式;同时要降低发电成本,减少补贴依赖。2022年6月由国家发展改革委、财政部、能源局等部门联合发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中提出,要稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电,完善区域垃圾焚烧处理收费制度。在长三角、珠三角等经济发达、垃圾处理收费基础好的地区优先试点,开展生活垃圾焚烧发电市场化运行示范,示范区内新核准垃圾焚烧发电项目上网电价参考当地燃煤发电基准价实行竞争性电价机制。2021-2022年我国垃圾发电行业国家部委相关政策如下:

          在政策的引导和财政补贴下,我国垃圾发电行业快速成长,生活垃圾发电相关产业不断壮大。其中,2021年8月由国家发改委等部门颁发的《2021年生物质发电项目建设工作方案》中指出,鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系,完善垃圾处理收费制度,逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式;同时要降低发电成本,减少补贴依赖。2022年6月由国家发展改革委、财政部、能源局等部门联合发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中提出,要稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电,完善区域垃圾焚烧处理收费制度。在长三角、珠三角等经济发达、垃圾处理收费基础好的地区优先试点,开展生活垃圾焚烧发电市场化运行示范,示范区内新核准垃圾焚烧发电项目上网电价参考当地燃煤发电基准价实行竞争性电价机制。2021-2022年我国垃圾发电行业国家部委相关政策如下:

           

          我国是世界上的垃圾资源大国,如果能将垃圾充分有效地用于发电,每年将节省煤炭5-6千万吨,其“资源效益”极为可观。全国城市每年因垃圾造成损失巨大,而若将其综合利用却能创造更多的效益,垃圾发电市场空间巨大。随着中国经济的稳定发展及全国人口不断增加,我国的垃圾清运量也在逐年增长,庞大的垃圾处理社会需求也进一步为垃圾发电行业带来广阔发展空间。根据统计数据显示,2021年中国生活垃圾清运量达到2.67亿吨,同比增长13.6%,相较2015年全国生活垃圾清运量增加了7566万吨。

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          随着我国垃圾无害化处理系统的健全与完善,近年来我国生活垃圾处置能力不断加强,为我国垃圾发电行业提供了有利的发展环境。据显示,20016-2021年期间中国生活垃圾处置量呈稳定增长趋势。2021年我国生活垃圾处置量达到2.69亿吨,相较2016年全国生活垃圾处置量增长了约7240万吨。2016-2021年的全国生活垃圾处置量增速波动较小,整体保持在5.7%-7.3%区间范围内波动。

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          相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国垃圾发电设备行业市场经营管理及未来趋势预测报告

           

          发展现状:行业步入稳定发展期,垃圾发电装机容量持续增加

           

          垃圾处理的原则是无害化、减量化、资源化。垃圾焚烧发电因大大减少填埋而能够节约大量的土地资源,同时也减少了填埋对地下水和填埋场周边环境的大气污染。目前焚烧已正式超过填埋成为我国垃圾无害化处理主流方式。近年来由于我国陆续颁发多部政策支持垃圾发电行业发展、投入财政补贴及制定相关发展规划,同时城镇化建设不断推动城乡生活垃圾收运体系日益完善以及垃圾焚烧发电技术取得进步并得到大力推广,使我国垃圾发电行业高速发展并实现了大规模扩张。我国垃圾焚烧发电行业的发展历程大致可以分为四个阶段:探索期、初步成长期、高速发展期和稳定发展期。

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          当前垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费 (占比约 25-35%),项目筹建及建设期一般需要 18-24 个月。发电收入由当地燃煤标杆电价、省补、国补三部分组成,在回款能力方面,前两者由电网支付,回款较快。国补部分需要项目进入可再生能源补贴目录,一般项目运营 2-3 年后,可申请进入目录,前期运营产生的国补部分金额一次性补贴完成。垃圾处置费受当地经济条件及财政收入影响较大,经济发达地区及省会级城市项目回款情况较优,中西部经济欠发达地区,回款情况较慢,对项目的现金流产生较大压力。

          当前垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费 (占比约 25-35%),项目筹建及建设期一般需要 18-24 个月。发电收入由当地燃煤标杆电价、省补、国补三部分组成,在回款能力方面,前两者由电网支付,回款较快。国补部分需要项目进入可再生能源补贴目录,一般项目运营 2-3 年后,可申请进入目录,前期运营产生的国补部分金额一次性补贴完成。垃圾处置费受当地经济条件及财政收入影响较大,经济发达地区及省会级城市项目回款情况较优,中西部经济欠发达地区,回款情况较慢,对项目的现金流产生较大压力。

           

          我国垃圾发电行业虽然起步较晚,但在国家政策的支持引导和行业所处企业工艺技术的创新突破下,我国垃圾焚烧发电产业呈现迅猛增长的态势。近年来我国生活垃圾焚烧发电项目投入生产数量不断增多,装机规模也迅速增长。2015-2021年期间,我国垃圾焚烧发电装机容量增长明显,预计2021年我国垃圾焚烧发电装机容量可达1729万千瓦,垃圾焚烧发电新增装机容量可达390万千瓦。

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          三、市场格局:行业市场集中度较高,重点企业经营效益良好

           

          随着垃圾发电行业竞争的不断加剧,大型垃圾发电企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的垃圾发电企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产业消费者的深入研究。目前中国垃圾发电行业重点上市企业主要有光大环境、绿色动力、粤丰环保、三峰环境、伟明环保、上海环境、瀚蓝环境、旺能环境、中国天楹、圣元环保、城发环境等。从我国垃圾发电行业市场竞争格局来看,目前垃圾发电行业市场集中度较高且较为稳定。2021年中国上市企业垃圾焚烧市场占有率中,光大国际市场份额占比最大且遥遥领先其他企业,其产能市占率达到15.16%。上海环境和三峰环境位居第二和第三,其产能市占率分别为5.3%、4.52%。下列重点企业中垃圾焚烧发电产能前十的企业市占率合计为47.1%。

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          从我国垃圾发电行业重点企业的主营业务收入情况来看,近年来瀚蓝环境经营效益良好。其中,瀚蓝环境的固废业务主要包含垃圾焚烧发电业务、污泥处置业务、飞灰处置业务、灰渣填埋业务、垃圾填埋业务、固废环保工程业务以及环卫业务等。2017-2021年瀚蓝环境的固废业务营业收入均保持稳定增长趋势,且2021年涨幅明显,固废业务营业收入达到65.68亿元,其中垃圾焚烧发电项目营业收入为25.69亿元,垃圾焚烧发电占固废业务营业收入的比重为39%。2022年上半年瀚蓝环境仍保持着良好的营业态势,其固废业务营业收入达到33.6亿元,同比增长19.3%。从公司盈利能力来看,2017-2021年期间瀚蓝环境由于多个固废项目陆续投产带来成本上升,且新投产餐厨、工业危废等固废项目的产能利用率不足,导致固废业务毛利率呈现下滑走势,但毛利率区间范围整体保持在19%-40.1%,收益形势尤其是垃圾焚烧发电项目的盈利情况仍较乐观。

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          近年来瀚蓝环境紧抓垃圾焚烧发电优质项目的窗口期扩大垃圾焚烧发电规模,积极开拓新项目增加投产,提升垃圾焚烧发电业务产能利用率,不断优化工程建设和运营管理,使得公司的吨垃圾发电电量、吨垃圾上网电量多年来持续稳步提升。2017-2021年期间,瀚蓝环境固废处理发电量逐年上升,由14.39亿千瓦时增长至35.1亿千瓦时,期间增长倍数近1.4倍。2022年上半年公司的固废处理发电量为19.2亿千瓦时,增速为16.2%。

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          四、发展趋势:垃圾发电需求持续扩张,行业市场化进程加快

           

          行业壁垒增加,市场集中度进一步提升

           

          结合垃圾发电行业的特点,首先垃圾发电项目具有区域垄断性,项目主要采取特许经营协议的模式,项目投资由地方政府和社会资本方共同承担,为实现规模经济,单个区域的垃圾处理主要由一家垃圾焚烧发电项目负责,特许经营期限一般为 25-30 年,项目建成投产后,会对一定区域范围内的垃圾处理形成垄断。同时,垃圾发电行业属于资金+技术密集型行业,即项目前期投入较高,要求社会资本具有较强的资金实力,且垃圾处理涉及焚烧、热能发电、废气处理等环节对垃圾发电的工艺技术提出较高要求。此外,垃圾发电行业运营技术难度较高,运营中需考虑如何提高产能降低成本从而实现效益最大化。垃圾发电项目的特点形成了该行业的区域壁垒、资金壁垒、运营壁垒、渠道壁垒等,这对新进入该行业的企业或微小企业的资金实力、规模、技术、经验、产业链渠道资源等都提出了较高的要求,随着未来国家补贴逐渐退坡、环保监管日益趋严,垃圾发电行业的壁垒将逐渐增多,市场竞争形势愈发激烈,综合实力强大的重点企业将巩固扩大市场份额,从而使行业的集中度进一步提升。

           

          需求规模持续扩张,垃圾发电行业前景广阔

           

          当前我国农村地区垃圾收运体系尚未完善,垃圾无害化处理率较低,未来在国家政策推动下农村生活垃圾收运体系建设将加快推进,农村生活垃圾市场空间有望打开,从而拉动垃圾焚烧发电的需求规模。同时,随着我国居民生活水平不断提高,人均生活垃圾产生量也持续增加,这将为垃圾发电提供更广阔的市场空间。此外,近年来资金技术等综合较强的垃圾发电企业积极探索新能源业务转型,寻求新的利润增长点,推动业务之间的协同发展,增强资金实力和循环经济优势,实现垃圾发电企业的持续高效经营,为垃圾发电行业带来广阔发展前景。

           

          政策补贴逐渐退坡,垃圾发电行业市场化进程加快

           

          在“垃圾分类”和“无废城市”政策实施下,垃圾分类快速推进使垃圾发电产业链的源头分流,从而导致终端减量,并改变进入焚烧厂的生活垃圾质量,或将导致一定时期内生活垃圾发电项目垃圾供应减量或供应不足,影响项目盈利。此外,历年来我国垃圾发电行业的发展离不开国家政策的大力支持,在垃圾焚烧发电项目收入构成中,国补和省补占据了较大比重。但在当前我国经济增速放缓的形势下,我国政策对可再生能源发电项目有所调整,补助的要求标准越发精细高质量化,未来电价国补将逐渐退坡。同时政策鼓励通过前端支持来疏导建设运行成本,通过垃圾处理收费制度推动垃圾焚烧发电市场化运营,加快多元化应用,降低发电成本,减少企业补贴依赖,以推动垃圾发电行业平稳健康发展。国补退坡将对垃圾发电的收入结构产生重大影响,面对垃圾分类导致减量和补贴政策调整的双重挑战,垃圾发电企业需通过提高运营效率、降低运营成本、发展热电联产等方式降低不利影响,增加营业收益。在政策的引导和行业所处企业的积极调整下,未来我国垃圾发电行业的市场化程度将逐步提升。

           

          以上数据及信息可参考智研咨询(www.vip99868.com)发布的《2023-2029年中国垃圾发电设备行业市场经营管理及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

          本文采编:CY399
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          2023-2029年中国垃圾发电设备行业市场经营管理及未来趋势预测报告
          2023-2029年中国垃圾发电设备行业市场经营管理及未来趋势预测报告

          《2023-2029年中国垃圾发电设备行业市场经营管理及未来趋势预测报告》共十章,包含中国垃圾发电设备行业重点企业关键性数据分析,2023-2029年中国垃圾发电设备产业发展趋势预测分析,2023-2029年中国垃圾发电设备产业投资契机分析等内容。

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