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        1. 智研咨询旗下

          2022年中国车载电源集成产品行业重点企业对比分析:欣锐科技VS英博尔 [图]

          一、基本情况对比

           

          车载电源产品主要应用于新能源汽车领域,是实现新能源汽车内部电能转换的核心部件,近年来,随着新能源汽车产销量的井喷式增长,车载电源相关产品的市场规模也得到迅速扩张。在新能源汽车景气度与需求度不断提升的催化作用下,车载电源集成技术顺势而生,该技术是将车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器与高压配电盒、电机控制器等高压系统部件进行集成,可以有效节约整车空间、提供车载电源功率密度、减少零部件数量、减轻车载电源装机重量以及降低整车成本。

           

          深圳欣锐科技股份有限公司专注于大功率电力电子能量变换系统的创新与应用,目前新能源汽车板块主要营收贡献产品为OBC、DCDC及车载电源集成产品。新能源汽车板块在公司营收占比中约占80%,同时伴随市场客户需求的变化,公司已延伸出氢能与燃料电池及高端装备制造业务板块,形成三个板块协同发展的产业布局。

           

          珠海英搏尔电气股份有限公司是一家专注于新能源汽车动力域研发、生产的领军企业。公司主营产品为新能源汽车动力总成及电源总成。创新的“集成芯”技术,使产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势,并达成与国内(外)知名车企的长期合作。同时,公司的产品在工程机械、电动专用车等领域也获得广泛应用。目前公司已具备年产50万套动力域总成的全工艺生产能力。

          欣锐科技VS英博尔基本情况对比

          欣锐科技VS英博尔基本情况对比

          资料来源:企查查、智研咨询整理

           

          二、经营情况对比

           

          从2021年两家企业营业收入来看,欣锐科技为9.35亿元,较上年增长164.12%,而英搏尔的营业收入为9.76亿元,较上年增长131.83%,从两者的营业收入看相差不大,但2021年欣锐科技的涨幅大于英搏尔。2022年上半年两家企业的营业收入与同期相比都呈现下降趋势,但欣锐科技的下降幅度远大于英搏尔,欣锐科技实现总营收6.17亿元,英搏尔实现总营收8.69亿元

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业总营业收入(亿元)

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业总营业收入(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          2019-2021年英搏尔的总营业成本整体呈现上升趋势,英搏尔的总营业成本从2020年的3.39亿上涨到2021年的7.74亿,增幅达128.32%,2020年欣锐科技的总营业成本较上年下降1.53亿元,2021年开始增长达到7.04亿元,较上年增长113.98%,2019年后欣锐科技的总营业成本始终低于英搏尔的总营业成本。

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业总营业成本(亿元)

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业总营业成本(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          根据净利润情况来看,2020年欣锐科技在新能源汽车行业中存在芯片短缺,原材料涨价和疫情影响等多重因素的干扰下,承受着压力与挑战,净利润为-2.85亿元,但全员扛住了压力,保障了交付目标的总体推进公司坚定执行“品牌向上”战略,持续推进自动化生产建设,产能得以稳步提升,到2021年净利润由负变正,英搏尔公司通过多年的技术积累和产品创新研发,以前沿技术引导客户需求,构建了货架式产品矩阵。从2019年净利润-0.76亿元增长到2021年0.47亿元,有望继续增长。

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业净利润(亿元)

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品重点企业净利润(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          三、车载电源集成产品经营情况

           

          从2019-2021年两家企业的车载电源集成产品营业收入来看,欣锐科技的车载电源集成产品营业收入始终高于英搏尔,欣锐科技和英搏尔的车载电源集成产品收入都呈现逐年增长的趋势,据统计,2021年欣锐科技的车载电源集成产品营业收入为5.74亿元,较上年增长173.33%,英搏尔的车载电源集成产品营业收入为2.82亿元,较上年增长1780%,英搏尔的车载电源集成产品营业收入的涨幅远远大于欣锐科技。

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品营业收入(亿元)

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品营业收入(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          从2019-2021年车载电源集成产品占总营业收入的比重来看,两家企业呈现完全相同的趋势,占比快速提升,欣锐科技和英搏尔企业中车载电源集成产品占营业收入的比重逐年增加,2021年欣锐科技占车载电源集成产品占总营业收入的比重为61.39%,英搏尔占比28.89%。

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品占营业收入比重

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品占营业收入比重

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          从2019-2021年两家企业车载电源集成产品的营业成本来看,欣锐科技的车载电源集成产品营业成本始终高于英搏尔,欣锐科技和英搏尔的车载电源集成产品成本都呈现逐年增长的趋势,据统计,2021年欣锐科技的车载电源集成产品营业成本为5.09亿元,较上年增长136.74%,英搏尔的车载电源集成产品营业成本为2.23亿元,较上年增长1615.39%,英搏尔的车载电源集成产品营业成本的涨幅远远大于欣锐科技,但在车载电源集成产品中,欣锐科技所花费的成本也远高于英搏尔。

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品营业成本(亿元)

          2019-2022年上半年中国重点企业车载电源集成产品营业成本(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          对比两家企业的毛利率来看,由于2020年疫情的影响对欣锐科技的冲击大,导致欣锐科技毛利率为7.06%,公司毛利率水平的波动,主要受原材料价格、产品售价、产品单位成本、产品结构变动影响所致。受新能源汽车国家补贴退坡及整车厂商向供应商转移降价压力、疫情影响等因素,预计未来行业总体毛利率水平将存在下降的可能性。若未来公司不能良好应对产品毛利率下降风险,而又未能通过开发新产品及新客户来拓展业务空间,则公司可能存在业绩下滑的风险。相反英搏尔的毛利率从2019年的11.6%增加到2021年的20.7%,英搏尔的盈利能力优于欣锐科技。从车载电源集成产品的毛利率情况来看,欣锐科技在车载电源集成产品的毛利率始终低于英搏尔,英搏尔公司强化了新产品的供应链管理、精益生产管理、全面质量管理和技术创新降本,公司的产能、品质、毛利率三项重要指标都有相应提升。

          2019-2022年上半年中国重点企业毛利率

          2019-2022年上半年中国重点企业毛利率

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国车载电源行业市场现状调查及投资前景预测报告

           

          三、产量、销量、库存量情况

           

          紧随国内新能源汽车销量的大幅增长,欣锐科技车载电源集成产品的生产量和销售量都呈现增长的趋势,2021年公司新能源汽车业务板块,通过集成类“多合一”产品的不断进步,向集成化、小型化、轻量化发展,为主流品牌整车厂配套相关产品,2021年车载电源集成产品销售量和生产量增长明显。而库存量基本不变,保持在1万台左右。

          2019-2021年欣锐科技车载电源集成产品的产量、销量、库存量(万台)

          2019-2021年欣锐科技车载电源集成产品的产量、销量、库存量(万台)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          四、研发投入情况对比

           

          从研发投入情况来看,2018-2019年欣锐科技的研发投入远远高于英搏尔。2021年两者的研发投入大致相同,2021年欣锐科技的研发投入为0.88亿元,同比下降14.56%,英搏尔的研发投入为0.92亿元,同比增长119.05%,车载电源集成产品是需要不断进行技术创新的行业,以满足市场快速变化的需求。

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品行业重点企业研发投入(亿元)

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品行业重点企业研发投入(亿元)

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          从研发投入占比情况来看,两家企业研发占比都呈现下降的趋势,2021各自的研发占比分别为9.44%以及9.42%,2021年欣锐科技的研发投入占比下降近20%。

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品行业重点企业研发投入占总营业收入比重

          2019-2022年上半年中国车载电源集成产品行业重点企业研发投入占总营业收入比重

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          五、未来规划发展

           

          从这两家未来发展规划来看,都专注于完善产品服务,依靠自主创新以及技术研发,以保证处于全球技术领先地位。

          欣锐科技VS英搏尔未来发展规划

          欣锐科技VS英搏尔未来发展规划

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

           

          六、结论

           

          从所选取的几项指标对比来看,英搏尔的营收能力要高于欣锐科技,英搏尔的公司规模较大,营收能力较好。欣锐科技的车载电源集成产品营收能力要强于英搏尔,英搏尔盈利能力高于欣锐科技,欣锐科技的研发投入金额要高于英搏尔,对于科研的投入在不断的增加。

          欣锐科技VS英搏尔技术主要指标对比

          欣锐科技VS英搏尔技术主要指标对比

          资料来源:企业年报、智研咨询整理

          以上数据及信息可参考智研咨询(www.vip99868.com)发布的《2023-2029年中国车载电源行业市场现状调查及投资前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

          本文采编:CY401
          精品报告智研咨询 - 精品报告
          2023-2029年中国车载电源行业市场现状调查及投资前景预测报告
          2023-2029年中国车载电源行业市场现状调查及投资前景预测报告

          《2023-2029年中国车载电源行业市场现状调查及投资前景预测报告》共十章,包含中国车载电源行业标杆企业经营状况分析,2023-2029年中国车载电源市场前景预测分析,2023-2029年中国车载电源行业投资战略分析等内容。

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